H2: Legale online gokmarkt kan groeien naar € 2,18 miljard in 2029 – CasinoNieuws.nl

De Nederlandse legale online gokmarkt zal de komende jaren groeien naar € 2,18 miljard in 2029, zo voorspelt H2. Tijdens Gaming in Holland bracht H2 in kaart hoe zaken als een online reclameverbod en een verbod op online gokkasten de Nederlandse gokmarkt kunnen beïnvloeden.

Net als vorig jaar deelde H2 Gambling Capital ook dit jaar tijdens Gaming in Holland conferentie details over de Nederlandse gokmarkt. In een presentatie van Josh Hodgson, Senior Associate bij H2, werden statistieken gedeeld over de Nederlandse gokmarkt en voorspellingen voor de komende jaren. Hodgson deelde onder andere informatie over de verdeling van de online kansspelmarkt in 2020 en vergeleek dit met de huidige online kansspelmarkt.

H2 voorspelt dat de legale Nederlandse online gokmarkt zal groeien naar € 2,18 miljard in 2029. Het aandeel van de illegale online gokmarkt zal dan zijn teruggelopen naar € 170 miljoen, waar dit in 2023 nog € 230 miljoen was. Deze voorspellingen over het groeien van de legale online gokmarkt zijn gebaseerd op het huidige kansspelbeleid en de reeds bevestigde maatregelen, zoals de stortingsgrens uit de beleidsregels verantwoord spelen.

Mogelijke effecten van een online reclameverbod en een verbod op online gokkasten

Deze voorspellingen moeten worden bijgesteld als een van de ingrijpende moties zal worden uitgevoerd. Om de impact van een verbod op zeer risicovolle online kansspelen aan te tonen onderzocht H2 het casinosegment van de online gokmarkt in Nederland. Zoals H2 eerder al met CasinoNieuws.nl deelde zijn online gokkasten verantwoordelijk voor een groot deel van de casinomarkt.

H2 verwacht dat online gokkasten in 2024 goed zullen zijn voor bijna 83% van het casinosegment tegenover 17% aan omzet uit tafelspelen:

Ook het verhogen van de kansspelbelasting zal gevolgen kunnen hebben voor de legale online gokmarkt. Over dit onderwerp wordt geen voorspelling gedaan, maar Hodgson deelt enkele statistieken over de Duitse gokmarkt. Volgens hem zijn de Nederlandse en Duitse markt goed met elkaar te vergelijken, omdat spelers in beide landen een vergelijkbaar uitgavenpatroon hebben als het gaat om kansspelen. Daarnaast kent Duitsland een stortingslimiet, een maximale inleg voor online gokkasten (€ 1 per draai), en een hoge belastingdruk.

De legale online gokmarkt heeft in Duitsland dus te maken met meerdere factoren die ook in Nederland worden genoemd. Hodgson laat zien dat de legale gokmarkt in Duitsland sinds de legalisering van online kansspelen blijft krimpen. Zo zou de omzet in de eerste vier maanden van dit jaar 46% lager zijn dan in diezelfde periode in 2022.

Omzet per speler in legale markt Duitsland lager dan Europese gemiddelde

Dit is ook te zien in de omzet per speler uit online kansspelen en de kanalisatiegraad in Duitsland. Waar het Europese gemiddelde op € 74 per speler per jaar ligt, is dit in Duitsland slechts € 23. Met een kanalisatiegraad van 51% ligt Duitsland dan ook ver achter op Nederland (89%) en andere Europese markten zoals Zweden (91%), Denemarken (91%), en België (87%)

Tot slot gaat Hodgson ook in op de motie om online gokreclame te verbieden. Hiervoor kijkt hij naar de situatie in Italië en Spanje, twee landen waar vergelijkbare maatregelen zijn doorgevoerd. Deze markten zijn, ondanks een online verbod, blijven groeien. Dit kan echter anders zijn als deze maatregel wordt gecombineerd met andere voorgestelde maatregelen, zoals bijvoorbeeld het online gokkastenverbod.

Een verdere beperking op reclame zou met name positief zijn voor de marktleiders, en hybride aanbieders met zowel landgebonden als online aanbod. Daarnaast zou het een hoge drempel opwerpen voor nieuwe kansspelaanbieders die de markt willen betreden.

Verdeling van het marktaandeel in Nederland

In de presentatie wordt ook opnieuw gekeken naar het marktaandeel van de legale online casino’s in Nederland. Dit marktaandeel is lichtelijk bijgesteld ten opzichte van de cijfers die H2 eerder met CasinoNieuws.nl deelde. Zo is het marktaandeel van BetCity lager uitgevallen en bezit het merk van gokbedrijf Entain nu 15% van de Nederlandse markt volgens H2.

Hiermee bezit BetCity volgens H2 een even groot aandeel als TOTO. Eerder schatte H2 in dat TOTO ongeveer 13% van de markt in bezit had, maar uit de jaarcijfers van Nederlandse Loterij bleek al dat dit tussen de 14% en de 15% zou zijn. Een andere aanbieder die niet langer zichtbaar is in het gedeelde overzicht is Circus. Het marktaandeel van het online casino werd eerder geschat op 3%, maar Circus behoort nu tot het rijtje ‘overige aanbieders’.

Met 20% van de legale markt is Unibet nog altijd marktleider, maar dit marktaandeel was voor de legalisering van online gokken groter volgens H2. In 2020 zou 38% van de Nederlandse online gokmarkt in het bezit zijn geweest van Unibet. Na Unibet zou Bwin met 13% het grootst zijn geweest, aldus H2.

Anne-Jaap Snijders (Book of Sports) stelde vanuit het publiek de vraag aan Hodgson hoe het marktaandeel van bet365 is berekend, gezien het bedrijf zelf geen cijfers deelt. Hogdson liet hierop weten dat H2 de beschikbare bronnen gebruikt en een inschatting maakt op basis van het webverkeer naar bet365 vanuit Nederland.

Wereldwijde en Europese online gokmarkt

De wereldwijde kansspelindustrie zou volgens de schattingen van H2 Gambling Capital uitkomen op € 528 miljard. Hiervan is € 138 miljard afkomstig uit de Europese markten. Ten opzichte van de rest van de wereld is het aandeel van de online markt in Europa groot. In 2024 zou 41% van de totale Europese gokmarkt zich op internet bevinden. Dit is een stuk hoger dan het wereldwijde gemiddelde van 26%.

Als er wordt gekeken naar de totale Europese online gokmarkt, dan passeert de kanalisatiegraad naar verwachting dit jaar voor het eerst de grens van 80%. Eerder voorspelde H2 dat dit in 2029 zou gaan stijgen tot 89%, maar die verwachtingen zijn bijgesteld naar 83%. Dit heeft voornamelijk te maken met beperkingen in het kansspelbeleid van enkele grote Europese gokmarkten.